젠슨 황 퇴진에 아시아 AI 협력 불확실…한국 5100억달러 공동사업·동남아 규제 변수

NYT "아시아, 미국 상대할 AI 대사 잃어"…반도체 공급망 우려
중국 기업, 말레이시아 데이터센터 임차 서둘러…규제 강화 대비
대만 TSMC·일본 44개사 협력 주목…동남아 투자 전망 엇갈려

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO·오른쪽 두번째)가 9월 29일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C. 앤드루 W. 멜런 강당에서 열린 국가디자인스튜디오(National Design Studio)의 인공지능(AI) 기반 정부 웹사이트 '아메리카닷거브(America.gov)' 출범 행사에서 일론 머스크 테슬라·스페이스X CEO 겸 엑스(X·옛 트위터) 소유주(세번째), 톰 브라운 앤트로픽 공동창업자 겸 최고컴퓨팅책임자(CCO·왼쪽), 개빈 베이커 아트레이디스매니지먼트 대표 겸 최고투자책임자(CIO)와 대담하고 있다./로이터·연합

【기사 요약】
▲ NYT는 황 전 엔비디아 CEO가 아시아 AI 투자와 미국의 기술정책 사이에서 가교 역할을 해왔다고 평가했다.
▲ 한국은 5100억달러 규모 엔비디아 공동사업을, 대만·일본은 반도체·AI 협력의 향방을 주목하고 있다.
▲ 중국 기업들이 말레이시아 데이터센터 임차를 서두르는 가운데 동남아 수출규제와 투자 전망이 엇갈리고 있다.

젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO)의 퇴진으로 아시아가 미국과의 인공지능(AI) 산업 협력을 이끌어온 'AI 대사'를 잃었다고 미국 일간 뉴욕타임스(NYT)가 13일(현지시간) 보도했다. 황 전 CEO는 아시아에 자체 AI 인프라 구축을 독려하고, 미국 워싱턴에서는 중국에 대한 반도체 수출통제 완화를 요구해왔다. 한국의 대규모 공동사업과 동남아 데이터센터 투자, 중국의 반도체 자립 전략이 향후 변수로 거론된다.

이재명 대통령이 7월 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코 더 램프 레스토랑에서 진행된 글로벌 인공지능(AI) 리더 만찬에서 참석자들과 건배하고 있다. 오른쪽부터 이해진 네이버 이사회 의장·최태원 SK그룹 회장·이재명 대통령·이재용 삼성전자 회장·정의선 현대차그룹 회장·김용범 청와대 정책실장·라니 보르카르 마이크로소프트 애저 하드웨어 사장·젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)·배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관./연합

◇ 한국, 엔비디아 공동사업 5100억달러 향방 우려…반도체 수출 40%가 중국행

황 전 CEO의 퇴진은 엔비디아와 긴밀한 공급망 관계를 구축해온 한국 반도체 산업에도 불확실성을 안겼다. 황 전 CEO는 지난해 AI 반도체에 필요한 고속 메모리 공급 부족이 예상되자 삼성전자와 SK하이닉스 경영진을 상대로 적극적인 관계 구축에 나섰다. 그는 아시아 주요 반도체 공급업체 경영진과의 개인적 친분을 활용해 핵심 부품을 안정적으로 확보하는 데 힘써왔다.

NYT는 한국에서 엔비디아와의 공동사업 규모가 약 5100억달러(682조8900억원)로 평가된다며 황 전 CEO의 갑작스러운 퇴진으로 이들 사업의 미래에 대한 우려가 제기되고 있다고 전했다. 엔비디아와 한국 기업들의 협력은 AI 반도체용 메모리 공급뿐 아니라 황 전 CEO가 구축해온 기업 간 관계와도 연결돼 있다는 것이다.

미국의 대중국 반도체 수출통제 강화도 한국의 주요 우려 사항이다. 중국은 한국 반도체 수출의 40%를 차지한다. 황 전 CEO는 강력한 수출통제가 중국의 기술 자립을 촉진한다며 중국에 대한 미국산 AI 반도체 공급을 주장해왔다. 그의 퇴진으로 미국 기술업계에서 중국과의 협력을 지지하던 영향력 있는 목소리가 사라졌다는 평가도 나온다.

NYT는 한국경제신문이 사설에서 "현재의 반도체 슈퍼사이클은 엔비디아가 조성한 AI 생태계 덕분이라고 해도 과언이 아니다"고 평가했다고 소개했다. 이 신문은 황 전 CEO의 개인적 위험을 넘어 "젠슨 황이 사실상 엔비디아 자체"라는 점이 문제라고 지적했다.

세계 최대 반도체 위탁생산(파운드리) 업체인 TSMC의 창업자인 장중머우(張忠謀) 전 회장(왼쪽)과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 2022년 12월 6일 미국 애리조나주 피닉스에 건설 중인 TSMC 공장에서 악수를 하고 있다./AP·연합

◇ 대만, TSMC 공급망·본부 건립 주목…일본 44개사 피지컬 AI 협력

한국뿐 아니라 대만과 일본에서도 황 전 CEO의 개인적 관계가 형성한 협력의 지속성이 관심사다. 황 전 CEO는 TSMC 창업자 모리스 창(張忠謀)과 긴밀한 관계를 유지하며 대만 공급업체들을 정기적으로 만났다. 그는 올해 엔비디아가 대만에 연간 1500억달러(200조8500억원)를 지출할 것이라고 밝혔고, 엔비디아는 타이베이(臺北) 본부 건설을 발표했다. 이달 말 재선에 도전하는 장완안(蔣萬安) 타이베이 시장은 본부 유치를 성과로 내세웠으며 시 정부와 회사의 소통이 원활하고 협력도 계획대로 진행된다고 밝혔다.

미국 일간 월스트리트저널(WSJ)은 TSMC가 대만 증시 시가총액의 3분의 1 이상을 차지한다고 전했다. 대만 전문가들은 이번 중국 첩보 의혹이 국가안보 위협으로 받아들여질 수 있다고 지적했다. WSJ는 대만의 반도체 경쟁력을 안보 자산으로 보는 일부 분석가의 '실리콘 실드(Silicon Shield)' 이론도 소개했다.

일본에서는 황 전 CEO가 7월 제안한 제조업·로봇 기술 기반의 '피지컬 AI(Physical AI)' 사업에 소니그룹·소프트뱅크·NEC·혼다 등 44개 기업이 참여했다. 당시 전문가들은 일본의 독자적 AI 개발을 촉진할지, 엔비디아 한 업체에 대한 의존을 키울지 의문을 제기했다고 NYT가 전했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5월 14일 중국 베이징(北京) 인민대회당에서 열린 리창(李强) 중국 국무원 총리와 미국 기업 대표단의 회동에 참석해 취재진의 질문에 답하고 있다./AP·연합

◇ 중국, 미국 기술 옹호자 상실…말레이시아서 AI 연산능력 임차 경쟁

황 전 CEO는 엄격한 미국 수출통제가 중국의 독자 기술 개발을 촉진한다며 '미국 기술 스택(American tech stack)'의 수출을 주장해왔다.

중국 기술 분석가 포 자오는 황 전 CEO의 퇴진으로 중국이 미국 기술업계에서 사업 협력을 지지하던 영향력 있는 인물을 잃었다고 평가했다. 트리비엄차이나의 조 마주어는 이번 퇴진이 워싱턴 내 대중국 강경론에 힘을 실을 수 있다고 전망했다. 포 자오는 미국산 첨단 반도체 확보가 어려워지면 단기적으로 중국 AI 산업에 타격이 되지만, 장기적으로는 화웨이 등 중국 반도체 기업에 도움이 될 수 있다고 분석했다. 다만 중국산 반도체가 미국산과의 기술 격차를 좁힐 수 있는지가 관건이라고 지적했다.

광둥(廣東)성의 AI 투자자 중양은 최악의 상황에 대비해 국산 반도체와 AI 모델을 결합한 자립적 생태계를 구축해야 한다고 강조했다. 월가 기술 분석가 댄 아이브스는 황 전 CEO의 퇴진이 장기적으로 중국에 '꿈의 시나리오(dream scenario)'가 될 수 있다고 평가했다.

중국의 반도체 자립이 장기적으로 가속할 수 있다는 분석과 달리, 중국 기업들은 당장 필요한 미국산 첨단 반도체의 연산능력을 확보하기 위해 움직이고 있다. 말레이시아의 한 데이터센터 임원은 현지 중국 기업들이 미국의 추가 수출규제가 시행되기 전에 첨단 미국산 AI 반도체를 갖춘 데이터센터 공간을 임차하려고 서두르고 있다고 NYT에 밝혔다. 이는 중국 기업들이 미국산 첨단 반도체에 여전히 의존하는 상황에서 향후 접근이 제한될 가능성에 대비하는 움직임이다.

대만 시민들이 13일(현지시간) 타이베이(臺北)에서 주가지수와 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 모습이 나오는 TV 방송 화면 앞을 지나가고 있다. 인공지능(AI) 산업을 둘러싼 불확실성이 이어지는 가운데 대만 증시는 이날 전 거래일보다 627.88포인트 상승한 4만3719.75로 개장했다. 개장 당시 거래대금은 218억6000만대만달러(6억6287만 미국달러)로 집계됐다./EPA·연합

◇ 동남아 4개국, 미국 수출허가 강화 가능성…투자 위축·선별 확대 전망 병존

중국 기업의 해외 데이터센터 원격접속은 동남아시아 규제 논쟁의 핵심이다. 미국 상무부는 말레이시아·태국·인도네시아·싱가포르에 새로운 첨단 반도체 수출규칙과 허가 요건을 검토하고 있다고 WSJ가 보도했다. 로이터통신에 따르면 말레이시아는 2021년 이후 데이터센터 투자 946억7000만달러(126조7631억원)를 승인했고, 태국은 2월 기준 데이터센터 42곳에 225억8000만달러(30조2346억원)가 투자됐다. 옹 키안 밍 전 말레이시아 국제통상산업부 차관은 규제 강화가 현지 AI 연산 수요를 위축시키고, 말레이시아에 가장 큰 영향을 주며 태국과 인도네시아에도 파급될 수 있다고 전망했다.

싱가포르는 2025년 2월 엔비디아 반도체 매출의 22%가 싱가포르에 영업 거점을 둔 법인에 장부상 귀속됐지만, 실제 싱가포르로 들어온 물량은 1%였다고 밝혔다. 말레이시아는 메가스피드 관련 회사가 수입한 AI 반도체의 재수출 여부를 조사하고 있다. 싱가포르는 AI 서버 사기 사건과 관련해 다섯 번째 인물을 기소했다.

반면 메이뱅크의 자릭 시트는 규제가 강화돼도 싱가포르·말레이시아의 반도체 구매 전망이 훼손되지는 않을 수 있다고 평가했다. 브라이언 리 메이뱅크증권 분석가는 현지 클라우드·디지털 서비스 수요가 남아 있다고 지적했다. 컨설팅업체 마시의 캐머런 시스터먼스는 투자자의 '전면 철수보다는 선별 강화'를 전망했다. 골드만삭스는 동남아 데이터센터 용량이 5년간 4배로 늘고 말레이시아 조호르가 2030년 아세안 최대 허브가 될 것으로 내다봤다.