1180㎿ 규모… 1·2차 합산량보다 많아
각형 배터리 안정성 vs LFP 국산화 전략
입찰가 하락 경쟁속 수익성 확보 관건
각형 배터리 안정성 vs LFP 국산화 전략
입찰가 하락 경쟁속 수익성 확보 관건
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12일 배터리업계에 따르면 제3차 ESS 중앙계약시장 입찰은 지난 11일 최종 사업계획서와 증빙서류 접수를 마감했다. 전력거래소는 평가를 거쳐 이달 중 우선협상대상자를 선정할 예정이다. 이번 사업은 육지 1100㎿와 제주 80㎿ 등 총 1180㎿ 규모다. 저장용량으로 환산하면 7.08GWh에 달한다. 1차와 2차 입찰에서 각각 공고된 563㎿, 565㎿를 합산한 1128㎿보다도 큰 규모로, 단일 입찰 기준 국내 ESS 중앙계약시장 출범 이후 최대 물량이다. 이번 입찰의 가장 큰 변화는 경쟁 구도다. 앞선 1·2차 입찰에서 시장 점유율 확대를 추진했던 LG에너지솔루션이 이번에는 불참을 결정하면서 삼성SDI와 SK온이 사실상 공급 주도권을 놓고 맞붙게 됐다. LG에너지솔루션은 단기적인 수주 확대보다 사업 운영 효율성과 중장기 경쟁력 강화에 집중한다는 방침이다.
양사는 이미 앞선 입찰에서 한 차례씩 승기를 잡은 경험이 있다. 삼성SDI는 1차 입찰에서 429㎿를 확보하며 최대 수주사에 올랐고, SK온은 2차 입찰에서 284㎿를 따내며 공급 경쟁력을 입증했다. 이번에는 발주 물량까지 역대 최대 규모로 늘어난 만큼 양사의 수주 전략과 시장 지배력에도 변화가 예상된다. 삼성SDI는 각형 배터리의 구조적 안정성과 안전 관리 역량을 전면에 내세우고 있다. ESS는 전력을 장기간 저장하고 방출하는 설비인 만큼 화재 위험을 낮추고 안정적인 운영을 유지하는 것이 핵심 경쟁력이다. 삼성SDI는 각형 배터리를 중심으로 축적한 기술력에 시스템 단위의 안전 설계를 결합해 장기 운영 안정성을 차별화 요소로 제시하고 있다.
앞선 1차 입찰에서 니켈·코발트·알루미늄(NCA) 계열 배터리로 전체 물량의 약 76%에 해당하는 429㎿를 확보한 것도 주목할 만하다. LFP 배터리 중심의 가격 경쟁이 부각되는 시장에서 기술적 차별성과 안전성을 앞세워 대규모 수주를 이끌어냈다는 점에서다. 기존 중앙계약시장 수주 경험과 운영 노하우 역시 이번 입찰에서 강점으로 작용할 수 있다. SK온은 LFP 배터리를 앞세워 가격 경쟁력과 공급 안정성을 동시에 공략한다. LFP는 니켈과 코발트 등 가격 변동성이 큰 원재료를 사용하지 않아 상대적으로 원가 관리에 유리하다. 열적 안정성이 높고 충·방전 수명이 길다는 점도 장기간 운영이 중요한 ESS 시장에서 경쟁 요소로 꼽힌다.
국내 생산체계 구축에도 속도를 내고 있다. SK온은 충남 서산공장의 기존 생산설비 일부를 ESS용 LFP 전용 라인으로 전환하는 방안을 추진하고 있다. 전체 생산능력 7GWh 가운데 약 3GWh를 ESS용으로 전환하는 구상이다. 국내 생산 기반을 활용해 납기와 공급 안정성을 확보하는 동시에 해외 생산 의존도를 낮춰 원가 경쟁력을 끌어올리겠다는 전략이다. 소재 공급망 역시 SK온이 내세우는 차별화 요소다. 양극재 등 주요 소재를 국내 업체와 협력해 조달함으로써 공급망 안정성을 높이고 국내 배터리 산업 생태계와의 연계성을 강화하고 있다.
이번 입찰의 또 다른 관전 포인트는 가격이다. 앞선 1차 입찰 당시 평균 입찰가격은 kWh당 30원대 수준이었지만 2차에서는 20원대까지 낮아진 것으로 알려졌다. 시장 선점을 위한 배터리 업체들의 공격적인 가격 제시가 이어지면서 수주 확대가 수익성 악화로 이어질 수 있다는 우려도 제기됐다. 업계 관계자는 "이번 입찰의 승패는 단순히 얼마나 많은 물량을 확보하느냐보다 얼마나 안정적인 원가 구조로 장기간 사업을 운영할 수 있느냐에 달려 있다"며 "주요 배터리 공급사가 두 곳으로 줄어든 데다 발주 규모가 확대되면서 공급 여건이 이전보다 타이트해졌다"고 설명했다.
