줄잇는 기업회생에… 은행권, 부실 늘어날까 ‘촉각’

BNK금융, 반얀트리 화재 여파 반영
업계, 홈플러스 대출 규모 1100억원
불가피한 충당금 적립에 당기순익↓

은행권이 '기업회생 리스크'에 시달리고 있다. 최근 홈플러스, 삼정기업 등이 기업회생 신청을 내면서 이들과 재무적으로 얽힌 은행들의 여신 리스크도 커지고 있다.

당장의 손실은 제한적일 전망이지만 협력업체 등으로 부실이 확대될 가능성이 남아있는 데다, 추가 충당금 적립 및 건전성 악화에 대한 우려도 존재한다. 이에 은행들은 긴급 금융지원을 실시하는 등 부실 확산을 막기 위해 대응하는 모양새다.

10일 금융권에 따르면 BNK금융그룹은 지난 7일 이사회를 열고 반얀트리 화재 사고 여파로 기업회생을 신청한 삼정기업·삼정이앤씨 등에 제공한 대출에 대해 1061억원 규모의 대손충당금을 쌓기로 결정, 이를 지난해 재무제표에 반영하기로 했다. 이에 BNK금융의 작년 당기순익은 기존 8027억원에서 7285억원으로 742억원이 줄었다. 그중 대출 규모가 컸던 BNK부산은행의 당기순익은 449억원이 감소했다.

주요 시중은행들은 최근 기업회생 절차를 신청한 홈플러스의 상황을 예의주시하고 있다. 현재까지 파악된 은행권의 홈플러스 관련 대출 규모는 약 1100억원에 달한다. 홈플러스의 주거래은행인 KB국민은행이 546억7000만원으로 가장 많았고, 이어 신한은행 288억8000만원, 우리은행 270억원으로 집계됐다. 대부분 홈플러스의 부동산을 담보로 잡은 일반담보대출로, 담보 처분을 통해 원리금 회수에 나서더라도 법원의 회생계획 승인을 기다려야 한다.

통상 기업회생 절차가 시작되면 해당 기업이 가진 은행 대출금은 출자 전환하거나 이자 감면 및 부채 탕감 등의 금융지원이 이뤄진다. 그만큼 채권은행은 손실을 보게 된다. 아울러 채권의 회수 시점이 길어져 고정이하여신(NPL)으로 분류된다면 추가적으로 충당금을 쌓아야 하는 점도 부담 요소다. 위험 자산의 증가에 따라 NPL비율, CET1(보통주자본비율) 등 건전성 지표에도 악영향을 미칠 수 있다.

직접적인 손실 외에도 협력업체의 경영난에 따른 추가적인 부실화도 우려되는 부분이다. 홈플러스의 경우 납품 업체만 1800여곳, 입점 업체는 8000여곳에 이른다. 올해 들어 판매대금 정산이 제때 이뤄지지 않으면서 일부 협력업체들은 심각한 자금난에 빠졌고, 이에 따른 연쇄 도산 우려도 불거지고 있는 상황이다. 시중은행들은 부실 확산을 막기 위해 최근 홈플러스 협력 업체에 대한 긴급 금융지원을 실시, 신규 자금 대출과 이자 감면, 만기 연장 등을 지원하기로 했다.

건설업 등 일부 산업에서 부실이 가파르게 커지고 있다는 점도 불안 요소다. 지난해 말 4대 은행(KB국민·신한·하나·우리)의 건설업 대출 고정이하여신비율은 1.32%로, 일반 기업대출 대비 4배나 높았다. 올해 신동아건설, 삼부토건 등 중견 건설사들이 연이어 법정관리를 신청하면서, 부동산 PF 대출 등 건설업과 밀접한 은행권으로선 이들의 법정관리로 인한 여파도 우려되는 상황이다.

최정욱 하나증권 연구원은 "연이은 기업 워크아웃 신청 소식으로 최근 은행들을 둘러싼 환경이 녹록지 않은 상황"이라며 "경기 둔화 우려가 커지고 있는 상황에서 향후 추가적인 기업부실의 발생을 최소화해 건전성 악화에 대한 의구심을 해소해야 한다"고 말했다.