삼일PwC “보험업 정체, 신상품·신사업·신시장서 돌파구 찾아야”

'최근 보험산업 현황과 성장 전략-3NEW를 중심으로' 보고서 발간
"신상품 늘리고 요양사업 등 신사업 확장…해외 신시장 확대해야"

/삼일PwC

국내 보험사들은 새로운 회계제도(IFRS17) 도입 등의 영향으로 지난해 사상 최대 순이익을 기록했지만 외형적으로는 2010년 이후 오랫동안 성장이 정체되고 있다.

이를 돌파하기 위해서는 소비층을 분리해 신규 상품을 확대하거나, 요양사업 등 신사업을 개척하고, 해외시장 비중을 늘리는 등 새로운 성장 전략이 필요하다는 주장이 제기됐다.

삼일PwC는 10일 이 같은 내용을 담은 '최근 보험산업 현황과 성장 전략-3NEW를 중심으로' 보고서를 발간했다. 이 보고서는 보험업의 현황과 과제를 살펴보고 글로벌 보험사의 선행 사례를 통해 기업에 시사점을 제공하고 있다.

보고서에 따르면 보험업의 성장을 가로막는 제약 요인은 크게 세 가지로 요약된다. 첫째, 국내 보험 시장 포화, 고령화 및 저출산 등 인구구조 변화로 보험 수요층의 기반이 취약해지고 있다는 점이다.

둘째, 새로운 회계제도에 유리한 상품 위주로 영업 경쟁이 심화됐다는 점이다. 이는 과다 경쟁 및 불완전 판매를 부추기며 향후 보험사 손실로 이어질 수 있다.

셋째, 보수적인 기업 문화와 규제 등으로 디지털화가 다른 금융상품에 비해 더디게 이뤄졌다는 점이다.

보고서는 이런 한계를 극복하기 위한 보험사의 성장 전략을 3NEW, 즉 신상품(New Products), 신사업(New Business), 신시장(New Markets)으로 구분해 제시했다.

신상품 관련해서는 디지털화와 고령화 등 환경 변화에 따라 보험 수요층을 분리해 소비층을 고려한 신규 상품 및 서비스를 확대할 것을 제안했다. 대표적인 예로 디지털 소비에 익숙하고 합리적 소비를 추구하는 2030세대를 겨냥해 임베디드 보험(비보험사 상품과 서비스를 구매·이용하면 보험사 보험상품이 내장돼 제공되는 서비스), 소액단기보험(미니보험), 디지털 보험, 맞춤형 보험 등이 등장하고 있다.

보고서는 또 최근 보험사들이 헬스케어, 운용 투자업 등으로 신사업을 키워가는 가운데, 요양사업에 적극 진출하고 있는 점에 주목했다. 보고서는 "보험사가 가진 고유의 장수 리스크를 헤지(hedge)하고, 동시에 기존 상품 및 서비스와 연계할 수 있다는 점에서 성장성 및 사업 확장성이 유효하다"고 강조했다.

이 밖에도 해외시장 비중 확대를 위해 동남아 등 신흥시장 공략과 선진 시장에서의 볼트온 전략(동종업체 추가 인수합병)이 제시됐다. 예를 들어 일본 대형 손해보험사들이 2010년 중반부터 미국, 유럽 등에서 공격적인 인수합병을 통해 외형을 키운 바 있다.

마지막으로 보고서는 3NEW 분야를 효율적으로 추진하기 위한 두 가지 전략을 주문했다. 바벨 전략이 '대형화 및 조직화'와 '트렌드 반영한 상품 서비스 개발' 두 가지를 동시에 갖추는 것이라면, 시너지 전략은 각 사의 장점을 살리고 관계 기업의 인프라를 활용해 빠른 속도로 신사업을 추진하는 것을 뜻한다.

이유진 삼일PwC 보험산업 리더(파트너)는 "비보험 사업영역이 커지고 해외시장에서 볼트온 전략에 대한 성과가 가시화되면 국내 보험사의 밸류업에도 기여할 것으로 예상된다"며 "이를 위해 기업의 발 빠른 대응, 정부의 추가 규제 완화, 건전성 측면에서 리스크 관리 등이 요구된다"고 조언했다.