삼성전자 반도체 1위 탈환… 2위 SK하이닉스 턱밑 추격

3Q 세계 반도체 순위 지각변동
원조 강자 인텔 4위로 내려 앉아
SK하이닉스는 1년새 4계단 상승

세계 반도체 시장 구도에 미묘한 변화의 바람이 불고 있다. 한때 반도체 시장 최강자로 군림했던 미국 인텔은 삼성전자의 절반에도 못미치는 점유율로 순위가 내려앉았다. 반면 AI(인공지능)시대 최대 수혜업체로 꼽히는 SK하이닉스는 글로벌 시장 점유율 2위에 올랐다.

10일 시장조사업체 카운터포인트리서치 보고서에 따르면 지난 3분기 세계 반도체 시장 점유율(매출액 기준) 1위는 12.9%를 기록한 삼성전자였다. 올해 실적 역풍에도 불구하고 지난해 같은 기간 엔비디아에 빼앗겼던 1위 자리를 탈환했다. 삼성전자의 메모리 사업부가 AI 수혜를 3분기부터 본격적으로 보기 시작했다는 게 카운터포인트리서치의 분석이다.

이와 관련, 삼성전자는 1993년 반도체 매출이 인텔의 절반에도 못 미쳤고, 순위 역시 업계 7위에 불과했다. 이후 D램과 낸드플래시 등 메모리 반도체를 주력사업으로 키워 텍사스인스트루먼트, 도시바, 모토로라 등을 차례로 제쳤다. 2017년에는 처음으로 인텔까지 추격하는 데 성공하며 1위에 올랐었다.

반면 인텔의 점유율은 추락을 거듭했다. 3분기 인텔의 점유율은 5%로 삼성전자와의 격차가 7.9%p(포인트)로 벌어졌다. 인텔의 시장 점유율은 2023년 3분기 10%(2위), 2024년 1분기 9%(3위), 2024년 3분기 5%(4위)로 계속 하락세다. 인텔은 1993년부터 24년 연속 세계 반도체 시장 1위를 지켜온 원조 반도체 강자지만, 올해 대규모 구조조정과 비용 절감 이니셔티브로 매출이 큰 폭으로 하락했다.

이번 점유율 순위에서 가장 큰 반등을 보인 기업은 SK하이닉스다. 올해 3분기 SK하이닉스의 점유율은 8.5%로 전체 순위 2위로 올라섰다. 2023년 3분기 6위(5%)에 불과했던 순위가 1년 만에 4계단 상승한 것이다. SK하이닉스의 3분기 매출이 HBM(고대역폭메모리) 호조에 힘입어 전년동기 대비 94% 급증한 결과다.

미국 GPU(그래픽처리장치) 전문 기업 엔비디아도 상위권을 형성했다. 챗GPT발 AI 반도체 열풍이 들어닥치기 전인 2022년 3분기 7위(4%)에 그쳤던 엔비디아의 시장 점유율은 2023년 3분기 1년 만에 1위(11%)로 도약했다. 올해 3분기에는 4.4%의 점유율로 7위에 그쳤다. 중국 수출통제 여파로 추정된다.

익명을 요구한 한 반도체학과 교수는 "과거 인텔이 20년 넘게 시장 선두를 지킬 수 있던 이유는 진입장벽이 높은 반도체산업의 특성 때문"이라며 "인텔의 추락에서 볼 수 있듯, 두터운 장벽이 한 번 깨지기 시작하면 선발기업들이 가차 없이 무너질수 있는 게 현재의 반도체 패권전쟁"이라고 말했다.